国泰君安证券股份有限公司公告系列

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-064

国泰君安证券股份有限公司

关于行使“16国君C2”次级债券

发行人赎回选择权的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月31日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《国泰君安证券股份有限公司关于行使“16国君C2”次级债券发行人赎回选择权的公告》（详见2018年8月31日上海证券交易所网站）。本公告为上述事项的提示性公告。

《国泰君安证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关2016年非公开发行次级债券（第二期）（以下简称“16国君C2”次级债券）发行人赎回选择权的条款约定如下：本期次级债券的票面利率在存续期内前2年固定不变，发行人有权于本期次级债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第3年存续，且第3、4个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

公司于2016年10月21日发行完成“16国君C2”次级债券，2018年10月22日为本期次级债券第2个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款的约定，公司可于第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。公司决定行使“16国君C2”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16国君C2”次级债券全部赎回。

公司将根据相关业务规则，做好“16国君C2”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018年10月9日

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-063

转债代码：113013 转债简称：国君转债

转股代码：191013 转股简称：国君转股

国泰君安证券股份有限公司

关于A股可转债转股结果

暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

自2018年1月8日至2018年9月30日期间，公司A股可转债累计有人民币136,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为6,728股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000077%。

截至2018年9月30日，公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,999,864,000元，占可转债发行总量的99.9981%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日公开发行了7,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币70亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，认购不足人民币70亿元的部分由承销团包销。

经上交所自律监管决定书[2017]203号文同意，公司7,000万张可转债于2017年7月24日在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。

根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定，国君转债自2018年1月8日起可转换为公司A股股份，转股代码“191013”。国君转债初始转股价格为人民币20.2元/股，因公司于2018年6月29日进行2017年度股东权益分派，当前转股价格已调整为人民币19.8元/股。

二、国君转债本次转股情况

自2018年1月8日至2018年9月30日期间，公司A股可转债累计有人民币136,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为6,728股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000077%。其中，自2018年7月1日至2018年9月30日期间,公司A股可转债有人民币5,000元转换为公司A股股份，转股数量为252股。

截至2018年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币6,999,864,000元，占可转债发行总量的99.9981%。

三、股份变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系传真：021-38670798

联系地址：上海市南京西路768号

邮政编码：200041

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018年10月9日

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。