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2022涨价潮来,三线车企和三线电池企业难维持

来源:全球新能源    发布时间:2022-02-18 17:51   作者:竹隐   阅读量:4027   

动力电池价格今年普涨15%左右,有的企业涨幅甚至在10-30%之间在动力电池涨价潮中,哪些企业会遭受最大损失

动力电池目前是新能源汽车的成本中心环节,伴随着原材料价格上涨和补贴进一步退坡,电池成本下降曲线中,也会出现阶段性反复这些反复如何影响整个新能源汽车市场,是我们比较关心的事情

我们先从1月份动力电池市场情况说起。

2022年1月动力电池月度数据的发布,从总量来看,可以得到这么一些信息:

l 1月的产量超过29.7GWh,环比12月的31.6GWh下降6.2%,继续保持高位运行。

l 1月的装机量处在高位——16.2GWh,环比下降38.3%,这个数据和2021年相比,同比增长了86.9%,显示整体需求依然坚挺。

2021年高增长之后,2022年的需求和供应将发生怎样变化在本文中,我们先探讨一下2022年动力电池市场可能出现的增量在哪里,再看看电池涨价中,哪些企业可能受损,最后再看看对于主要动力电池供应商,我们可以有怎样的期待

主要结论是:

·铁锂成本上升,和三元价差缩小,

·插电混动动力电池需求会继续飞起,

·纯电动动力电池总量会上升,但占比会降低到70%左右,

·涨价潮中,三线整车企业和三线电池企业因为规模小,很难坚持下去,

·三元宁德独大,铁锂群雄逐鹿,

·可期待的技术:新材料体系,CTC技术,换电。2022款雷凌应时而生。

图1 中国动力电池三年的情况对比

01

产量惯性拉动增长

1月动力电池产量总体有29.7GWh,三元电池产量10.8GWh,占总产量36.5%,同比上升57.9%,环比下降5.4%,磷酸铁锂电池产量18.8GWh,占总产量63.3%,同比上升261.8%,环比下降6.3%。

我们可以看到:

·用途局限于中高端纯电动乘用车和部分插电的三元电芯,占比进一步减少

·伴随着磷酸铁锂的拓宽,在产量上已经提高到了63.3%,这个比例的稳步提升

目前最大的挑战在于,碳酸锂价格快速上扬,带动铁锂成本上升,铁锂和三元单位价格差异是缩小的。

2022年,广汽丰田将以年产销一百万台为目标,正式向合资车企头部阵营发起冲击。。

02

插电动力电池需求继续飞起

从1月和去年1月的环比数据来看,纯电动乘用车19.86GWh,相对平滑降到12.93GWh,插电混动乘用车动力动力电池的需求从1.82GWh,略微下降至1.68GWh,而对应和补贴关系密切的商用车,不管是专用车和大巴都有大幅度下降。

不同车型环比下降幅度和市场化程度是具有反比关系的,表征了插电混动对补贴依赖度最低,市场化程度最高,纯电动乘用车市场次之。

从2021年的需求来看,插电混动的动力电池需求,在2022年会继续起飞,涨价10%对于10kwh-20kwh的PHEV的成本影响只有1000-2000块。

图2 2021年12月和2022年1月中国动力电池的使用变化

从整年来看,2021年纯电动乘用车使用了121.73GWh,占比78.7%,预计2022年这部分伴随着纯电本身的增速下降,在总体占比会降低到70%左右,预计2022年会上升到175-185GWh。

2021年纯电大巴,纯电商用车和插电混动乘用车各自在10-12GWh的年需求量,而2022年这个数据会有进一步分化,预计插电混动按照平均15kWh的电量估算,150万辆这个市场的需求量会上升到22.5GWh。为此,广汽丰田不断完善产品布局,构筑巩固“TNGA产品金字塔”,通过推出赛那,威飒等高品位车型拔高“塔尖”的同时,致力夯实“塔基”,让更多的消费者触手可及地体验TNGA的“标配”魅力。

图3 2022年的动力电池市场,预估的变化

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